重案組探員樂民（鄭浩南飾），受命隻身遠赴泰國，調查香港黑幫與當地犯罪份子案件期間，在夜店邂逅美艷女郎「阿麗」（滕子萱飾），二人迅即打得火熱。樂民突接命令返港，離開阿麗，樂民承諾會再到泰國找阿麗，但卻一去不返。阿麗感覺受騙，傷心欲絕。樂民未料一段霧水情緣竟帶來意想不到的惡果……

三年後，一名資深警員被殺，警方認定是頭號通緝犯「林超」（黃德彬飾）所為。樂民兒子離奇死亡，死因怪異，妻子嘉碧（劭美琪飾）更嚇至魂飛魄散。翌日，各大報刊均報道兩宗命案，殺警狂徒林超案與樂民喪子案竟然有所關連，樂民腹背受敵，與資深警探琛哥（林雪飾）悉力追凶。

琛哥對奇異案件甚為敏感，懷疑樂民在泰國因桃色事件遭人落降頭，禍及妻兒。樂民起初不信，但嘉碧狀態日漸失常，浮現出種種怪異病徵，痛苦不堪。林超一案未有頭緒，妻子卻危在旦夕，樂民唯有相信琛哥，把妻子交給「清海上師」，企圖作法解降。